电动工具行业技术水平特点趋势及面临的机遇及挑战分析

电动工具行业技术水平特点趋势及面临的机遇及挑战分析

1、行业特有的经营模式

随着生产成本的提高，欧美发达国家电动工具制造企业转变思路，将生产制造环节转移至发展中国家，一方面在发展中国家建造生产基地；另一方面采用 OEM、ODM 等模式与发展中国家国内生产厂家开展合作。中国国内电动工具生产企业一般从为国际知名品牌工具商进行代工开始进入市场，不断学习国际先进技术经验，提高产品研发与生产管理能力。

由于自主品牌能够为企业带来更高的附加值，国内生产厂家在与国外客户合作的同时，也积极开发和推广自主品牌，从传统的 OEM/ODM 模式向自主品牌运营模式转变。近年来国内已有不少优秀企业正在通过自有品牌大力开拓国际市场。

相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《2022-2027年电动工具行业细分市场分析及投资前景专项报告》

2、行业所处上下游情况

电动工具行业的上游行业主要为有色金属行业和塑料行业等，下游行业为家庭装修、木材加工、金属加工、汽车维修、建筑道路、船舶制造、航天航空等行业。

资料来源：普华有策

A、与上游行业的关联性及其影响

电动工具产品的主要原材料是铝、铜、钢材等金属材料、塑料材料以及电子元器件等，故金属材料、塑料材料及电子元器件等行业的上游。上游行业均属于充分竞争行业，供应商众多，货源稳定，产能充足，能够满足企业经营需要。钢材、铝、铜等金属和塑料等价格呈周期性波动，直接影响电动工具的生产成本。

B、与下游行业的关联性及其影响

电动工具产品主要国内外大型工具建材类超市、品牌工具商等，最终消费市场主要来自于家庭装修、木材加工、金属加工、汽车维修、建筑道路等领域。下游行业对本行业的主要影响体现在市场需求的推动、技术标准的制定等方面。上述领域相关行业的需求决定了电动工具行业的市场容量及发展方向。近年来随着工业经济持续发展、人民生活水平日益提高，家庭装修、制造加工业、汽车修理业等相关领域对本行业产品的需求将保持稳定增长。

3、行业技术水平及特点

（1）行业技术水平

国内电动工具制造企业经历了引进消化吸收国外先进技术、合作设计和制造、自主研发设计生产的发展道路。现今，随着企业不断加大研发投入，生产技术和工艺水平得到了快速提升，与国外企业的差距不断缩小，大大促进了中国电动工具行业的发展。

（2）行业技术特点和趋势

A、行业技术特点

电动工具产品涉及的主要技术包括电机设计与制造技术、精密齿轮制造技术、精密箱体加工技术、热处理加工技术、电子控制技术、动力电池技术、塑料成型加工技术等。其中，关键技术包括电机设计与制造技术、电子控制技术、动力电池技术等。

电动工具用电机为微电机，是电动工具的核心部件之一。微电机制造技术体现了电动工具生产厂家的核心技术水平。随着信息技术、材料技术、能源技术的进步，微电机技术正在进入一个新的发展阶段，体现出节能化、智能化、机电一体化、无刷化、微型化等发展趋势。

除电机技术之外，电子控制技术在电动工具上正得到越来越广泛的应用，从最初的电子调速、电子控速到电子保护（软启动、软停止、过载保护）、电子控制（扭矩控制、能量控制），产品从单相串励电动工具发展到电池式电动工具、电动液压工具等。随着电子技术的不断发展，电动工具正朝着更高速、准确、智能化程度更高、体积小、重量轻、功耗低、寿命长等方向发展。

电池技术是电池式电动工具的关键技术之一。早些年，电池式电动工具普遍采用镍镉电池。镍镉电池具有污染环境，电池容量小、寿命短等缺点，应用受到限制。而锂电池具有电压高、比能量大、循环寿命长、安全性能好等优点，逐渐取代镍镉电池成为最主要的动力源。近年来，锂离子电池技术不断发展，应用越来越广泛，电动工具生产企业纷纷加大锂电池电动工具的研发力度。

B、行业技术发展趋势

当前，电动工具制造技术呈现出以下发展趋势：产品趋向多功能化，向一机多用或成套复合式发展；材料成型技术迅猛发展，新型环保、低能耗材料得到广泛应用；产品安全性不断提高，更能保证操作者及周边人群的安全；计算机技术应用于产品的设计和制造过程，产品设计向个性化、多元化及智能化方向发展。未来行业将更加致力于产品在高效节能、轻量便捷、安全环保以及智能化等方面的研究，通过节能技术、智能控制技术等的开发应用，推动电动工具行业向高效率、低能耗、智能化方向发展，提升行业的整体技术水平。

4、行业面临的机遇及挑战

（1）机遇

A、国家政策支持

我国电动工具行业属于典型的外向型行业，行业内企业数量较多但规模偏小，缺乏具有国际竞争力的自主品牌。为促进该行业的进一步发展，国家出台一系列法律法规和支持政策。如：《国务院关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》、《国务院关于促进加工贸易创新发展的若干意见》、《关于当前更好服务稳外贸工作的通知》等，同时，财政部、国家税务总局亦相继出台了一系列税收优惠政策支持行业内企业发展。

B、国内市场容量逐步扩大

电动工具行业主要的消费市场集中在欧洲、北美地区。由于欧美发达国家劳动力成本较高，越来越多的人为了节省家庭开支，选择自己动手制作、修理物品，因此对电动工具特别是 DIY 型家用级电动工具产品的需求增长迅猛，家用级电动工具已经成为欧美消费者日常家居 DIY 活动中必不可少的消费品。

国内电动工具产品市场仍以工业领域为主，多为专业级电动工具产品，家用级电动工具使用比例较小。随着国内居民收入水平不断提升，除保障衣食住行等基本需求外，消费者对其他有助于提升生活质量的产品需求不断释放，对改善居住环境、提升生活效率、满足健康生活的考量日益增加。民众消费能力不断增强，对家用电动工具产品的需求逐渐增加，国内市场容量将不断扩大，为国内出口企业摆脱对海外市场的依赖提供了条件。

C、电子商务为行业发展拓宽了销售渠道

电动工具行业作为传统的制造业，传统销售模式下，生产者和消费者在时间和空间上存在着难以克服的障碍，需要通过商业中介连接产销双方，电子商务的发展突破了原有时间和空间的限制，使厂家与消费者之间的直接沟通成为可能，在节省渠道中介费用支出、降低产品价格的同时，可以直接接近和掌握消费者，靠近市场需求。

随着我国电动工具行业市场的快速发展，以及电子商务对行业渗透度的提高，越来越多的电动工具企业通过第三方 B2C 电商平台销售电动工具，实现了产品销售渠道的拓宽，扩大了企业品牌影响力。

D、科技进步推动产品技术含量的不断提高

随着电机技术、动力电池技术及自动化技术的不断发展，电动工具产品向健康绿色化、节能高效化和智能集成化方向发展，更好地满足了消费者在产品功能、外观等方面不断提高的要求；同时，技术升级换代速度的加快，导致产品使用周期明显缩短，带动了行业需求的进一步增长。

（1）行业面临的挑战

A、原材料价格波动和人工成本上升风险

电动工具产品成本构成中原材料和人工成本占比较高。硅钢、铝件、漆包线、塑料粒子等原材料价格受国际大宗商品交易价格影响较大，呈现周期性波动。近年来，国内劳动力成本总体呈上升趋势，导致企业用工成本的增加。原材料价格的波动和人工成本的上升对企业的成本控制、定价策略及经营管理提出了更高的要求。

B、汇率波动风险

我国电动工具行业以出口为主，产品一般以美元或欧元结算，汇率波动会导致企业产生巨大的汇兑风险。尤其是人民币汇率的上升一定程度上会降低国内电动工具制造企业的市场竞争力，削弱企业盈利能力。报告期内，人民币兑美元汇率波动较为剧烈，企业盈利能力也因此受较大影响。

C、中美贸易摩擦对出口业务的影响

我国电动工具产品以出口为主，主要出口地集中在北美、欧洲等地区，进口国地区贸易政策的不利变化将给出口业务造成直接影响。近年来，欧洲主要国家对中国电动工具的进口政策没有较大变化，但 2018 年 3 月以来，美国针对中国发起了多轮贸易战，数次对中国产品加征关税，未来可能对趋于出口业务的企业产生不利影响。

5、本行业的主要壁垒构成

（1）销售渠道壁垒

我国绝大部分电动工具企业以出口销售为主，普遍采用 ODM 和 OEM 的业务模式，要成为大型跨国企业的供应商，企业不仅要达到行业基础要求，还需要通过其严格的资质认证，包括企业的生产能力、设计和研发能力、质量管控能力、社会责任履行情况、经营状况等。国内企业只有通过其资质认证方有资格成为其供应商。整个资质认定周期需要较长一段时间，一旦确定合作关系，为保证产品品质及维持稳定的供货，跨国企业通常不会轻易改变供应商。对电动工具行业来说，严格的供应商资质认定机制对新进入的企业形成了较高的市场壁垒。

（2）技术壁垒

电动工具产品品种丰富，功能众多，更新换代速度较快，企业必须拥有较强的设计研发能力才能持续跟踪行业的发展变化，满足市场需求；不同国家和地区的消费习惯和文化存在较大差异，产品设计研发需要较强的针对性；随着世界范围内人们环保、安全意识的加强，欧美等发达国家越发关注产品环保、安全性能的要求，对电动工具产品设定了诸多环保、安全认证标准，这也要求电动工具生产厂商提高产品使用性能、增加产品技术含量。设计研发能力是电动工具行业企业保持和开拓销售渠道的重要基础，因此，技术研发能力是市场新进入者面对的重要壁垒。

（3）产品认证壁垒

随着经济的发展，各国对环境保护以及能源消耗等方面越来越重视，并持续出台了更高的技术标准。从安全角度来说，对于在国内销售的产品部分需要通过 3C安全认证，对于要进入欧盟、北美市场销售的产品则需要通过 CE 认证、GS 认证、ETL 认证等安全认证。通过以上产品认证，是企业在国际市场进行销售的前提，这就对市场竞争者提出了越来越高的要求，企业必须不断提升研发能力和管理水平，才能满足不同国家的认证政策要求。

（4）供应链壁垒

我国电动工具是典型的外向型行业，出口占据总产量八成以上，外部市场依赖较大。由于运输成本、劳动力供给等客观因素影响，我国电动工具行业主要集中在江苏、浙江、上海、广东等沿海地区。在这些区域经济中，电动工具生产已经形成整机为主、零部件配套齐全的专业化、网络化格局，企业的集聚效应十分明显。随着消费者需求向个性化、多样化发展，电动工具产品迭代加快，对制造商的要求也越来越高，需要其与上下游企业建立起良好稳定的协作关系，具备满足市场环境快速变化的反应系统，从而提升企业自身的反应速度，提高产品质量，降低运营成本。因此，行业内先行的电动工具整机制造企业大部分已与零部件供应商结成长期稳定合作伙伴关系，对区域外的新进入者构成一定供应链壁垒。