2017年工业自动化行业发展现状及下游行业分析 自动化 PLC HMI OEM

工业自动化控制是根据生产过程中的各种参数为变量，进行各种过程控制。工控自动化产品分为控制层、驱动层和执行层。

工控自动化主要产品分类

资料来源：公开资料整理

从驱动层来看，2016年我国可编程控制器市场规模为73亿，同比增长1.4%，中小型PLC增长显著。PLC是工业领域的“CPU”，是控制系统的核心所在。由于在OEM市场小型自动化应用中控制复杂性及精度要求不高，小型PLC应用较多。2015年OEM市场占比超过57%，其中94.18%的小型PLC均来自OEM市场。

我国可编程控制器市场规模（PLC、DIO等）及增长率

资料来源：公开资料整理

目前PLC灵活运用于工控的各个领域，其中GE、西门子、欧姆龙、三菱等国际厂商占据了全球80%以上的PLC市场。近年来随着我国PLC市场的不断扩大，信捷、合信等国内企业也逐步发力。2015年信捷电气作为国内PLC龙头，市占率位列第五，占比5%。

2015年我国小型PLC市场份额

资料来源：公开资料、智研咨询整理

HMI是连接PLC、变频器、仪表等工控设备进行人机交互的数字设备，一般与PLC搭配销售。厂商除了包括传统工控企业如西门子、三菱等，还包括Pro-face、北尔电子等HMI专业制造商。近年来市场集中度不断提升，国内厂商信捷电气、昆仑通态等也加入参与角逐。由于HMI的应用行业与中小型PLC基本一致，因此2016年HMI市场规模略有增长，我们预计2017年随着下游更多行业的复苏，增长势头有望延续且国产化替代进程加速。

我国HMI市场规模及同比增速

资料来源：公开资料整理

 

HMI与PLC关联度分析

资料来源：公开资料整理

自动化市场根据下游应用可分为OEM型市场和项目型市场，各占700亿左右（包括产品及服务市场）。2013年OEM市场增速首次超过项目型市场，标志着我国装备产业升级的开始，由投资拉动的钢铁、水泥等行业的项目型市场投资逐步转向装备制造业为主的OEM市场超越。

2012-2016年OEM和项目型市场增速

资料来源：公开资料整理

OEM市场主要针对工厂自动化领域，以标准化、批量生产的设备为主，包括机床、纺织、电梯、塑料、包装、电子等，是FA中最重要的客户群体。OEM厂商通过采购自动化产品或成型的电控系统，将其配置在自己的设备或机械中，强调控制的精确性，具有下游离散化的特点。在OEM发展过程中，某一单品种的需求大且稳定时，工控厂商会针对细分领域定制开发专用的控制系统，满足行业特点的专用型产品，如电梯一体化产品、注塑机等。

OEM及项目型市场主要行业应用

资料来源：公开资料整理

2016年OEM市场增长6%，其中电子制造设备增长超过20%，医疗设备实现10%左右增长；纺织机械自三季度开始复苏，行业内在升级的需求驱动纺织机械市场全年微增；数控机床的崛起拉动机床行业个位数增长；塑料机械、食品饮料、包装、印刷、暖通空调、电梯均有所增长。在重型机械领域，起重出现个位数下降，矿山机械相较下降比较多。

2012-2016年OEM细分市场规模及增速

资料来源：公开资料整理

OEM市场以单个或单套设备为主，如机床、纺织、电梯、起重等，一般单独采购，订单周期在一个月左右，因此对于下游需求的反应速度非常快。一旦下游出现新的设备或替代需求，供应商能立刻感受到行业景气度的回升，因此OEM订单量的提升是下游复苏的先行指标。去年三季度以来，OEM市场的迅速回暖带来工控企业订单量的迅速上升。