日化美妆行业可持续转型创新机遇详解：可降解、升级再造、CCUS、生物技术

人气：435

发表时间：2023-05-25

小海按：

围绕产业链不同环节，聚焦分析日化美妆行业可持续转型时面临的挑战与机遇。本文主要分享行业现状和创新路径，并首先从原材料端和生产流程端介绍日化美妆的创新机遇，分别是可降解、副产品/废料升级再造、CCUS、生物技术。

全球对环境问题、循环经济等议题的积极关注，推动着日化美妆行业的可持续发展。根据美国咨询公司 Kline & Company 的报告，“可持续美妆” 在2019年市场份额约为390亿美元，到2024年可能增长5.7%，达到480亿美元。

01 日化美妆行业可持续发展现状

日化美妆行业正经历着蓬勃发展期。中国整体美妆日化行业规模约5000亿。根据 INKWOOD 机构预测2021年全球美容和个人护理市场价值4846亿美元，预计到2030年将达到7079.6亿美元，在预测期内以3.15%的复合年增长率增长。

但与此同时，日化美妆行业也对资源使用、生物多样性、气候变化等方面造成了许多负面影响。

展开剩余93%

日化美妆及相关上下游行业对水、土地、生物多样性等造成重大影响

日化美妆产品的可用性和多样性的不断增加致使产品进入废水系统和环境的负荷上涨。这些化合物在大气、生物圈、地圈中持续不断地释放生物活性和非活性成分，并对人类、野生动物和海洋生物产生不利影响。

比如，成膜剂硅油的水溶液会对水生生物造成不可逆伤害；防晒霜中的氧苯酮已被证实对珊瑚礁和海洋生物具备毒性；用作身体磨砂膏和其他美容产品的去角质剂的微珠在消费后成为大量的微塑料；香水、除臭剂和发胶等化妆品清洁产品包含挥发性有机化合物（VOC），是空气污染物的主要成分。

日化美妆行业带来的碳排放

虽然日化美妆不是主要的高碳排行业，但是它们同样面临着低碳转型的需求。据估算，原材料占美妆产品碳足迹的25%，包装占35%，运输占10%，另外10%的制造过程也都涉及碳排放。

头部企业制定可持续发展目标

面对这些负面影响，头部日化美妆企业也制定了相关定量目标， 在能源、用水管理、包装、采购、废物处理等方面致力可持续发展转型。

比如，联合利华100%使用可再生电力（2020年已实现），计划到2030年实现100%可再生能源加热；高露洁提出到2025年，实现减少1/3的塑料使用，并且产品包装的塑料100%可回收、可重复利用或可堆肥；立白已于2021年实现所有产品配方原材料的生物降解性达到90%以上、废水可100%回收利用；雅诗兰黛2020年已实现碳中和等。

02 日化美妆行业可持续创新路径

日化美妆可持续创新需要落实到全产业链

从消费趋势来看，消费者愈发认同真正符合道德和环保意识价值观的品牌理念。真正想要拥抱可持续的品牌需要采用正确的方法，将可持续置于 从采购、生产方式到包装销售、回收利用等每一步的中心位置。

日化美妆可持续转型路径

基于可持续消费定义以及日化美妆行业现状，Makeable 将关注日化美妆行业的四个可持续发展方向： 低碳转型、减少资源使用、减少废物和污染物和减少有毒物质使用。

在日化美妆行业价值链中，Makeable 聚焦至产业链七大环节，即 原材料、生产、产品包装、成品、物流、销售和废物处理处置，结合 四个可持续发展转型方向，整理出以下日化美妆行业可持续发展的创新趋势关键词。

日化美妆可持续转型路径及创新关键词 © Makeable

原材料端包括化工原料及包装原料，化工原料主要为甘油、乳化剂、表面活性剂等，占比大约在70%到80%之间。消费者对于不含有害成分的产品的关注，使“ 清洁成分配方”的概念成为了近年来的热点。

NielsenIQ 将真正清洁的美容产品定义为不含对羟基苯甲酸酯、硫酸盐、邻苯二甲酸盐、人工色素、香料以及600种其他成分的产品。相对而言，“真·清洁产品”的销售额比日化美妆大类有更高的增长率。

除了关注原料成分的天然、有机、可持续采购和种植外，本文还将重点关注三个创新方向： 成分配方的可生物降解性，食品/副产品废料升级再造和 CCUS 技术。

生产端主要由品牌商、代工商作为日化美妆行业的中游参与者负责研发与生产，一般生产模式主要为自主生产和代工生产（ODM、OEM、OBM）。颗粒活性炭过滤和基于藻类的先进技术可以帮助生物转化，以更高的效率从水中去除产品污染物。 生物技术也是日化美妆行业非常受关注的技术应用，下文将重点进行阐述。

除了原料配方成分，包装是日化美妆行业的一个主要问题。据统计， 化妆品行业每年生产超过1200亿个包装，其中大约95%的包装在使用一次后就被丢弃。日化美妆行业在减少塑料使用上进行了许多探索和实践，关于日化美妆行业的可持续包装，将在本系列下一篇做进一步阐释和分享。

物流端主要关注绿色物流包装，智能循环包装和共享供应链/物流。物流包装的创新可以减少运输和仓储过程中的资源浪费和环境污染。比如，宝洁应用于其天猫官方旗舰店的物流包装采用了100%单一可回收材料制成的“空气胶囊”，无需填充、无需套纸箱、无需胶带，可减少40%以上的快递包装重量。

销售端将重点关注智能数字技术、循环经济零售模式，以及绿色门店零售及运营。比如，丝芙兰最近将其清洁美容徽章更新为更严格的“清洁+对地球产生积极影响”；Ulta 在 3 月开始与 Loop 建立合作伙伴关系，为其1250家门店提供了可回收包装的美容和个人护理产品。

废弃物处理处置端主要关注日化美妆行业的包装废弃物的循环再利用。相关创新解决方案将在本系列后续推文中详述。

图源：The Mesh

03 日化美妆行业创新机遇

可生物降解

日化美妆产品配方成分最终会在水中结束其生命周期，其中含有的不可降解物质，尤其是环状有机硅, PFAS/全氟和多氟烷基物质/氟化成分和石化聚合物（尤其是微塑料）这三种成分，给环境带来了严重的污染。在原料配方层面发展可降解创新，以替代日化美妆传统配方中的某些物质成为一大趋势。

Naturbeads：纤维素微珠

Naturbeads 用纤维素制成的可生物降解微珠代替化妆品中的微塑料。纤维素是植物和树木的原料，也是地球上最丰富的生物材料。在 Naturbeads 的技术中，纤维素溶液通过管状膜上的小孔，产生溶液的球形液滴，这些液滴用植物油洗掉后被收集、凝固并与油分离，形成微珠。

今年，Naturbeads 在由 Progress Tech Transfer® 牵头的融资中获得了150万欧元的种子资金，参与方包括苏格兰影响力投资者和化学品制造商 Proionic 的 Eos Advisory。Naturbeads 将利用筹集的资金将该技术从试点扩大到演示工厂规模，并扩大其平台技术的应用范围。

升级再造

CosmeticsDesign 将升级再造成分确定为2022年全球美妆主要趋势之一。升级再造主要利用植物副产品中的活性化妆品成分以及农业废物中的有价值成分和提取物，包括有机食物垃圾或从通常会被浪费的鱼、肉和奶制品中提取有价值的成分，在降低成本的同时减少浪费。

根据 GLOBE NEWSWIRE 2022年7月的报告，全球升级再造日化美妆市场规模为24亿美元，预计2022年至 2032 年期间的复合年增长率为5.8%。预计到2032年，欧洲将占据全球升级再造日化美妆产品市场份额的33.5%。到2032年底，北美将达到4.83亿美元规模。

Waste2Func：食品废料制生物表面活性剂

Waste2Func 是一个将混合垃圾转化为生物塑料和生物表面活性剂的平台。平台伙伴以色列/比利时公司 TripleW、根特大学与 Bio Base Europe 试点工厂共同开发了将混合批次的食物垃圾转化为功能性成分的技术。另外，该项目将建立一个物流平台来收集农业和食品废物，并将大规模展示转化技术。这一项目将为比利时和整个欧洲的参与公司和农民增加2-10倍的废物价值。目前，Waste2Func 拥有来自欧洲五个国家的12个合作伙伴，包括农业协会、研究机构和赢创、禾大、Ecover 等大型企业。

Kadalys：废弃香蕉制化妆品原料

Kadalys 拯救和升级回收来源于瓜德罗普岛和马提尼克岛香蕉的农业废弃物和副产品，生产一系列经过认证的有机美容产品，这些产品从绿色、黄色和粉色香蕉的果皮和果肉中提取香蕉活性成分，使用独家专利和动态工艺将活性成分转化为分子用于其产品，产品符合 ECOCERT 和 COSMEBIO 标准，配方纯素，不含十氯酮和其他污染物。该项目由公共资金支持，目前在28个地区开展业务，还能创造就业机会，为当地农业发展经济。

Loli Beauty：废弃李子仁精油

LOLI Beauty 主打的 Plum Elixer 由升级回收的李子仁制成。这种油富含抗氧化剂、脂肪酸和维生素 A 和维生素 E，具有强大的滋养和愈合作用，对皮肤和头发都很有效。

CCUS 技术

将碳捕获、封存和利用（CCUS）技术应用于日化美妆领域是近几年来的一大趋势。制造商用本可能被排入大气的二氧化碳来生产乙醇等成分，制造香水或化妆品包装等产品。相比其他减排技术，CCUS 技术还没有进入较为成熟的发展阶段，但随着对技术创新的投资不断增加以及市场的成熟，这项技术或将能帮助日化美妆产业加速实现碳中和。

LanzaTech：CarbonSmart

LanzaTech 成立于2005年，2018年将其 CCUS 技术商业化，并在中国建立了首家商业工厂，生产可用于个人护理行业的乙醇。利用二次技术，LanzaTech 的 CarbonSmart 乙醇可以转化为其他产品，如用于表面活性剂的环氧乙烷，该公司与联合利华合作生产洗衣粉和洗洁精，并在中国、德国和南非销售。与传统工艺相比， 该工艺可将温室气体排放量减少82%。

2022年4月,德国个人护理巨头拜尔斯道夫在其最新推出的产品中利用了二氧化碳回收技术。据报道， 这种新的保湿剂含有14%通过碳捕获制成的乙醇。

生物技术

基于天然植物的活性成分通常被定位为更安全、更环保。但实际上，这些成分并不总是那样“绿色”。以植物和动物为基础的许多成分都需要大量宝贵的农田、水和能源来生产，产生的碳足迹比想象的要大得多。 在日化美妆领域的生产制造过程中应用生物技术，可减少对土地和水等资源的依赖，为可持续发展起了重要作用。

日化美妆生物技术成分可以泛指实验室制造的成分，这些成分将天然成分与合成化学品相结合，或创造合成的、可持续的天然成分替代品。 可持续来源的天然成分与细菌和酵母发生反应，产生一种在生物学上与自然界中发现的成分相同的活性成分。生物技术通常使用藻类、酵母或细菌等生物制备，这些生物经过 DNA 编辑以增强微生物的代谢过程。 与使用石化产品加工的成分相比，它们具有成本效益并且对环境的影响较小。

2019年全球生物技术成分市场规模估计为16.3亿美元。预计该市场将从2019年到2025年以8.0%的复合年增长率增长，到2025年达到25.6亿美元。

Biossance：100%源自甘蔗的角鲨烷

Biossance 通过生物技术开发的 100%植物基保湿霜，是更环保的角鲨烯替代品。角鲨烯是一种主要从鲨鱼肝油中提取的有机化合物。Biossance 从 小批量可再生巴西甘蔗中提取角鲨烷，使用酵母进行生物发酵。同时采用合乎道德和可持续的方式采购，每年可确保200万条鲨鱼免于被捕获。该品牌目前已为欧莱雅、资生堂、爱茉莉太平洋等企业提供原料，并合作研发。

自然堂：喜默因酵母

经历近十年微生物发酵研究，伽蓝发现了具备独特 DNA 的喜马拉雅酵母菌种，并从中筛选出极端环境下的酵母菌，通过其生物发酵和转化技术，成功开发出具备强大修护力和细胞新生力的超极酵母成分——喜默因酵母，它通过体外3D 细胞和人体临床测试，完成了安全性和功效性的测试。目前，喜默因已被成功运用到自然堂小紫瓶第五代等产品中，并于今年6月正式上市。

慕恩生物：微生物产业化

慕恩生物成立于2015年，曾与欧莱雅共同开展皮肤微生态的研究，目前已搭建起了从发现微生物、筛选微生物、改造微生物到应用微生物的完整微生物组产业化技术体系。据悉，慕恩生物建立了全球最大、生物多样性最高的肠道微生物、植物微生物菌种库和基因库，发现、保存和鉴定了超14万株具有自主知识产权的微生物菌株。通过独有的 Culture-To-Product 技术平台，慕恩生物可高效地持续开发创新的、天然来源的高活性微生物及其代谢产物。今年1月，慕恩生物完成2亿元 C 轮融资，2021年6月完成过亿元 B+轮融资。

未名拾光：合成生物胶原蛋白技术

未名拾光成立于2021年5月，致力于通过合成生物学技术生产消费健康领域的医美、护肤上游原料，譬如胶原蛋白，以及其它附加值高的生物活性原料。目前，未名拾光集成了三个模块化的平台（SGDesignTM、SGConstructTM、SGManufactureTM），加速原料产品的研发速度，并已建立了植物与人体的天然生物活性分子数据库，基于此设计已经交付了一款来源于胶原蛋白的具有抗衰功能的护肤原料，目前正在测试过程中，并拿到了2000多万元的订单。该品牌在2021年获天使轮，同年11月获 Pre-A 轮融资达5000万元。