2019中国吸收性卫生用品行业市场格局分析，国产品牌逐渐崛起
一、吸收性卫生用品行业产业链分析
吸收性卫生用品的上游原材料主要包括木浆、无纺布、高分子吸水树脂、胶、纸和膜等。上述原材料主要来源于造纸行业和石油化工行业。下游方面，吸收性卫生用品主要通过经销商、KA渠道、母婴店、电商平台、垂直电商等销售渠道销售给终端消费者。
吸收性卫生用品行业产业链示意图
资料来源：豪悦护理招股说明书，华经产业研究院整理
二、中国吸收性卫生用品行业市场现状分析
改革开放后，我国卫生巾、纸尿裤等吸收性卫生用品成为舶来品；20世纪90年代随着先进的卫生巾及婴儿纸尿裤生产设备和工艺引入，行业进入加速发展期；2014-2019年我国吸收性卫生用品市场规模由670.7亿元增至1165.3亿元，2014-2019年CAGR为11.7%。
2014-2019年我国吸收性卫生用品市场规模及增长
资料来源：中国造纸协会生活用纸专业委员会，华经产业研究院整理
从细分品类来看，2019年女性卫生用品市场规模与上年相比实现低一位百分数的增长，卫生巾和经期裤合计市场规模约512.9亿元，比上年增长2.5%，卫生护垫市场规模约59.5亿元，合计市场规模为572.4亿元；2019年婴儿纸尿裤/片整体市场继续保持低速增长，2019年市场规模为499亿元，同比增长1.1%；2019年成人失禁用品市场规模继续保持两位数的高速增长，2019年市场规模为93.9亿元，同比增长33.6%。
2014-2019年我国吸收性卫生用品细分市场规模
资料来源：中国造纸协会生活用纸专业委员会，华经产业研究院整理
在吸收性卫生用品（包括女性卫生用品、婴儿纸尿裤/片和成人失禁用品）市场总规模中，女性卫生用品（包括卫生巾、经期裤和卫生护垫）占49.1%，婴儿纸尿裤/片占42.8%，成人失禁用品（包括成人纸尿裤/片和护理垫）占8.1%，相比2018年，女性卫生用品和婴儿纸尿裤/片占比稍有下降，成人失禁用品占比继续提升。
2014-2019年吸收性卫生用品市场规模各类产品占比
资料来源：中国造纸协会生活用纸专业委员会，华经产业研究院整理
消费量方面，2019年我国适龄女性（15~49岁）人口继续减少，卫生棉条、经期裤等细分产品为消费者提供了更多选择，是传统卫生巾产品的有益补充，2019年我国女性卫生用品消费量为1199亿片；2019年我国婴儿纸尿裤/片消费量为393.6亿片，同比增长3.9%；2019年我国成人失禁用品在按片计的总消费量中，纸尿裤占69.5%，比上年增加2.6个百分点；纸尿片占比10.8%，比2018年减少0.8个百分点；护理垫占19.6%，比2018年减少1.9个百分点。单纯以价格为导向的消费观念正在发生变化，成人失禁用品市场进入发展的快车道。
2014-2019年我国吸收性卫生用品消费量
资料来源：中国造纸协会生活用纸专业委员会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国吸收性卫生用品材料市场前景预测及未来发展趋势报告》
三、中国吸收性卫生用品行业竞争格局分析
2019年我国婴儿纸尿裤市场份额前三名的品牌分别为宝洁帮宝适（19.9%）、花王妙而舒（8.8%）、金佰利好奇（7.7%），均为外资品牌商所有。伴随国内母婴垂直电商、母婴专营连锁、微商等渠道崛起，产品品质过关的一批国产新兴品牌开始涌入市场，国内以凯儿得乐、BEABA、BabyCare、可爱宝贝、蜜芽等为代表新零售品牌快速崛起，行业格局开始变化。
2018-2019年中国婴儿卫生用品市场份额企业占比
资料来源：公开资料整理
2018-2019年中国婴儿卫生用品市场份额品牌占比
资料来源：公开资料整理
2019年我国成人失禁企业CR3为33.5%，CR10为56.6%；品牌CR3为32.3%，CR10为56.0%。目前成人失禁用品以国内品牌为主，2019年国内品牌恒安国际安尔康、杭州侨资可靠、杭州舒泰千芝雅市占率分别为12.5%、11.3%、8.5%，占据前三；而豪悦白+市占率1.2%，排名第9。
2018-2019年中国成人失禁用品市场份额企业占比
资料来源：公开资料整理
2018-2019年中国成人失禁用品市场份额品牌占比
资料来源：公开资料整理
女性卫生用品行业格局相对稳定，2019年我国女性卫生用品企业CR3为27.1%，CR10为40%（2015年CR3为26.1%、CR10为37.6%）；品牌CR3为26.5%，CR10为38.6%（2015年CR3为25.0%，CR10为35.8%）；集中度尚有提升空间。目前行业排名前十的企业中本土企业共有六家，分别为恒安、景兴、洁伶、百亚、丝宝和恒利；2015-2018年本土厂商的市场份额从47.5%持续提升至48.7%，伴随制造实力升级竞争力强化。
2018-2019年中国卫生巾市场份额企业占比
资料来源：公开资料整理
2018-2019年中国卫生巾市场份额品牌占比
资料来源：公开资料整理
四、中国吸收性卫生用品行业市场展望
1、女性卫生用品
一直以来，卫生巾的市场渗透率都是以15～49岁女性人口数作为基数计算的，市场已经基本饱和。据统计，过去几十年，中国青少年女性平均月经初潮年龄一直呈现下降趋势，到2017年已经降低到12.7岁，且平均行经年限有所增加，目前女性平均自然绝经年龄为51（51.34±3.20）岁，卫生巾的使用适龄年龄段向两端延伸。
初经的低龄化以及行经时间的延长，为卫生巾市场容量扩充提供了空间，而产品的细分化、高端化、个性化也将驱动卫生巾市场的发展。卫生棉条、经期裤、迷你巾等差异化产品将为女性消费者提供更多经期护理解决方案。
2、婴儿纸尿裤/片
目前婴儿纸尿裤/片行业存在阶段性产能过剩，产品同质化导致的低端价格战问题仍然严峻，市场竞争白热化必将导致行业重新洗牌。企业的竞争将回归到产品本身，更依赖于创新、更注重产品技术和质量、更突显规模效益以及供应链管理能力。
3、成人失禁用品
目前，国内成人失禁用品市场的主流产品是纸尿裤/片、拉拉裤和护理垫，针对尿失禁人群需求开发的轻度失禁用品还比较少，这对生产企业来说是一个值得关注的点。同时，也应该看到目前存在着大多数轻度尿失禁人群羞于讨论他们的病症、也不会主动寻找失禁用品的心理状况，因此行业企业要加强宣传和引导。另一方面要从产品设计出发，研发轻薄、吸收性好、穿戴无感的失禁用品，并针对男女不同的需求开发区分性别的产品。
4、新冠肺炎疫情的影响
新冠肺炎疫情对人们的日常生活产生了一系列的影响，尤其是对消费行为和观念的影响。疫情期间，身体安全与健康需求的重要性得到提升，防护消费成为最凸显的消费，且这种消费观念在疫情过后仍会持续。疫情的暴发在客观上提升了消费者的健康意识和品质要求，企业需要以更加务实的态度来响应消费者的需求，提供优质的产品和服务。
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