CRM仪表板是什么？如何创建CRM仪表板？

什么是CRM仪表板？

仪表板是所有CRM软件的重要组成部分，它提供了销售活动和KPI的快照。CRM仪表板专注于以图像的形式表述内容，而不是冗长的文本。销售团队可以使用CRM仪表板来查看哪些销售渠道的效果比较好，并由此确定接下来的任务方向。CRM仪表板允许定制，这使企业可以灵活地突出哪些指标企业和销售团队最重要。这些指标包括获得的潜在客户、安全交易、KPI等。CRM仪表板对于跟踪个别销售团队成员实现特定目标的进度也很有用。

CRM 仪表板的好处

CRM仪表板可以使团队保持正轨。一份深入的销售报告可能并不总是团队需要跟上进度以实现其目标。CRM仪表板呈现的信息可以告诉销售人员现在需要完成什么以及之后需要完成什么，从而节省分析详细报告的时间和精力，这或许是小型企业想要使用CRM 仪表板的原因。CRM仪表板简化了销售团队的工作，借助CRM仪表板，销售团队可以快速确定应首先完成哪些任务，而无需单击CRM软件来提取报告，此功能可以节省大量时间。

CRM仪表板会实时更新，灵活呈现每个时期的销售数据。另一方面，CRM 仪表板会立即对数据的变化做出反应并反映。这样销售团队就可以根据最近的KPI数据来制定策略，而不是根据过时的数字。由于CRM仪表板将销售团队的工作带入现在时态，因此它们会带来更好的整体销售业绩。与旧报告中的数据相比，销售渠道的当前图片和潜在客户的进度对团队来说更有意义，因此CRM仪表板在指导销售团队方面特别强大。

CRM仪表板应该包含哪些内容？

1、销售渠道

CRM仪表板可以从当前所处的管道阶段查看目前所有待处理销售交易的进度，会指出正在进行交易的客户、潜在客户、未达成的交易和客户的紧急需求。通常销售管道小部件会显示管道每个阶段的所有交易值。

2、最新线索和安全交易

CRM仪表板通常根据销售价值百分比来显示潜在客户和交易，在其他情况下仪表板将仅显示新潜在客户和交易的列表。无论使用哪种设置，都会知道某些潜在客户需要立即关注才能转化为潜在客户，还将看到哪些潜在客户已成为客户。

3、销售团队最近的活动

销售团队一天要接听很多电话，接受很多电子邮件等，有时很难快速确定谁在何时做了什么。 CRM仪表板可以将销售人员的活动信息与潜在客户的其他交互活动一起显示，例如潜在客户的网站访问和社交媒体参与。如果发现团队方法存在差距，可以相应地修改策略。

4、最紧迫的任务

与任何优秀的软件界面一样，CRM仪表板应包括紧迫任务列表和每个任务的截止日期。任务应该是手动输入的目标和 CRM自动指定为需要的任务的混合体。通常需要为仪表板设置CRM 工作流程以自动生成该数据。

5、关键绩效指标

也许是最重要的CRM仪表板组件，KPI告诉企业最关心的统计数据的当前值。如果没有清晰的KPI显示，团队可能不知道应该先执行哪些任务。

创建CRM仪表板时要考虑的事项

除了上述基础知识外，创建CRM仪表板时还应考虑以下因素：由于仪表盘上的KPI过多，可以将仪表板的KPI限制为团队真正需要即时了解成功的那些。此类 KPI 可能包括后续联系率、平均销售渠道持续时间和潜在客户响应时间。

1、销售目标和方法

CRM仪表板反映与潜在客户产生直接相关的业务活动。这可能意味着关注与博客内容、当前客户的重复购买或企业潜在客户的销售周期持续时间相关的指标。

2、仪表板的外观。

CRM 仪表板可以包含大量信息，企业可能会想在仪表板设计花心思，以获得最佳效果。应该抵制这种诱惑，并通过最大化仪表板上的空白空间并在图形中使用（最多）三种颜色来保持简单。

3、CRM仪表板易于理解

仅靠智能设计无法拯救凌乱的CRM仪表板。必须安排用户友好的CRM仪表板中的小部件以便快速浏览。这些小部件还应帮助 销售团队了解销售渠道中每个潜在客户的进度。将潜在客户情境化会使向他们销售产品变得更加容易。

4、如何改进仪表板

CRM仪表板永远不应该有最终形式。无论对仪表板的设计和设置感到多么自豪，都应该承诺定期测试并根据需要进行修改。至少每季度一次，询问团队什么在仪表板上工作，哪些不工作。然后与销售代表一起重新设计它以获得更高的成功机会。

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