透视银行涉房贷款：15家银行上半年地产不良贷款额增30%，房贷较年初增1.5%
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作者 | 冯紫彤
“总体风险可控”。针对颇受外界关注的房地产领域风险管控问题，各大上市银行半年报中如是回应。
搜狐财经统计数据显示，截至2022年6月末，15家统计银行（六大国有行+九家A股上市股份行）房地产业公司贷款余额达6.2万亿元，较上年末增长3.24%；房地产业不良贷款余额2072亿元、同比增长30.51%，不良贷款率由上年末的2.64%增长至3.34%。
从统计数据来看，上半年，受部分险企风险持续暴露等影响，上市银行存量对公房地产贷款的资产质量的确受到一定压力，但由于这部分贷款在各类贷款中的占比相对较小，因而多家银行均表示，“预计本行房地产领域资产质量将保持总体稳定”。
同时，或受新房成交平淡、烂尾楼盘业主公告“停贷”等事件影响，上半年统计银行住房按揭贷款增速较同期明显下滑。截至6月末，15家统计银行个人住房贷款余额达33.57万亿元，较上年末增长1.55%。
在半年报业绩会上，多家大行也就“保交楼”情况进行了披露。
中行、工行房地产业不良率超5%，招行副行长：年内季度生成高点已过
统计结果显示，与2021年末相比，15家统计银行中有6家房地产业公司贷款规模出现下滑。其中华夏银行下滑幅度最大、达10.99%；余额增长超10%的银行有两家，分别为较上年末增长28.03%的邮储银行和增长17.66%的交通银行。
截至6月末，邮储银行为六大行中房地产业贷款规模最小的一家，仅1778.17亿元；交行余额为4939.63亿元；建行、中行、工行规模均在7000亿元以上；农行为房地产业贷款规模最大的银行，为8428.66亿元，较上年末增长1.49%。
但从占比来看，六大行投向房地产业的贷款在其全部公司贷款中仅占稍小一部分，为7.5%。工行占比最低，仅5.32%。六大行的公司贷款主要投放于交通运输、仓储和邮政业，以及制造业。
股份行的房地产业公司贷款则占比更重些。平安银行以占总公司贷款近28%的房地产业贷款投放规模位居统计银行首位。
截至6月末，平安银行房地产业公司贷款与2980.20亿元，较上年末增长3.15%，占全部公司贷款的27.78%、占平安银行总贷款的9.2%。
相对于投放规模，房地产业不良贷款余额及不良贷款率的波动更为直观地显示出了上半年国内房地产企业面临的困局。
统计数据显示，与上年末相比，15家统计银行中仅中信银行、华夏银行两家取得了房地产业不良贷款金额和不良贷款率的下降，其余13家均较年初有不同程度上升。
总体来看，截至6月末，15家银行总房地产业不良贷款余额为2072.07亿元，较上年末增长30.51%；不良率3.34%，上年末数据为2.64%。
与上年末相比，邮储银行和平安银行的房地产不良贷款飙升，分别由上年末的2200万增至17.93亿元、由6.36亿增至22.95亿。据邮储银行半年报，主要受个别大额公司客户风险暴露影响。
但二者不良余额增幅较大，与其整体地产不良规模较小关系密切。且即便上半年不良余额高增，邮储银行和平安银行房地产业的不良贷款率依然处在同业较低水平，分别为1.01%和0.77%。平安银行更是15家统计银行中最低地产不良率的拥有者。
统计银行中的最高地产不良率出现在两家国有大行——中国银行和工商银行，不良率分别高达5.67%和5.47%，且均较上年末增长0.6个百分点以上。
回顾往期数据，国有行房地产业不良“抬头”的趋势在2021年中报时便有所体现。彼时，工商银行房地产业不良余额近乎翻倍，不良率由2020年末的2.32%增至4.29%。至2021年年报季，农行等也出现不良率近乎翻倍的情况。
数据显示，截至6月末，招商银行房地产业不良贷款余额由上年末的56.55亿元增至112.08亿元；不良率由1.41%升至2.82%。一季度末时，招行房地产业不良率为2.57%。
同时，招商银行在半年报中称，从行业看，其不良生成主要集中在房地产业；从客群看，不良生成多数为大型企业。
对于未来房地产业风险走势，招商银行副行长朱江涛在业绩会上表示，“我个人判断年内季度生成的高点已经过去了，后续整个行业风险会趋于平稳。”
朱江涛披露，上半年招行对公房地产贷款不良生成额为74亿元，其中一季度为47亿元，二季度为27亿元。可以看到季度不良生成趋势放缓，目前来看，三季度也延续了这样的趋势。
农行副行长张旭光表示，上半年，农行房地产存量的对公贷款资产质量确实是受到一定的压力，主要是前期有一些扩张比较快、负债水平高的少数大型民企、风险持续暴露。“暴露到目前为止比较充分，而且农行总体房地产对公贷款余额量在同业里也不是很大，所以这个风险是可控的”。
坚持“房住不炒”，多数银行个人住房贷款资产质量平稳
在15家统计银行中，有10家银行披露了个人贷款的详细数据。
不同于房地产业公司贷款在不良率方面的大幅波动，作为银行的传统优质资产，个人住房贷款的资产质量仍总体平稳。多家银行个人住房贷款不良率与上年末相比波动不足0.1个百分点。
但与去年同期相比，统计银行的个人住房贷款规模增速出现明显下滑。截至6月末，15家统计银行个人住房贷款余额33.57万亿元，较上年末增长1.55%；而2021年上半年，这一增速超过5%。
其中，6月末，兴业银行、浦发银行和民生银行的个人住房贷款余额较年初有所收缩；浙商银行、华夏银行增速相对较高。
“坚持‘房住不炒’定位，支持居民合理住房需求”，多家银行在半年报中表态。
个人住房贷款不良率方面，10家统计银行中仅有3家不良率高于0.5%，为邮储银行、浦发银行、兴业银行。
兴业银行半年报中表示，报告期内，新冠疫情多点散发，经济活动受到较大影响，部分借款人还款能力下降，加之经济下行压力和房地产行业风险暴露，按揭贷款资产质量承压。截至报告期末，个人购房按揭类贷款不良率为 0.51%，较上年末略升0.02个百分点。
同时，近期，多个烂尾楼盘业主“停贷”事件引发热议。半年报中，多家银行也就这部分风险及“保交楼”措施等进行了披露。
兴业银行表示，随着各地保交楼措施的推进，其密切跟踪期房按揭项目建设进展情况，针对存在风险隐患期房按揭项目，积极配合政府、开发商、客户采取风险化解措施，同时持续完善按揭贷款准入管理、加强按揭贷款贷后跟踪及催收处置，整体风险可控。
建设银行回应，当前部分地区停工缓建和未按时交付楼盘情况，涉及建行规模较小，总体风险可控。房地产业贷款不良率2.98%，个人住房贷款不良率0.25%，整体风险可控。
业绩会上，农业银行表示，现阶段农行存在保交楼风险的楼盘共1112个，涉及逾期按揭贷款余额12.3亿元，占全行个人住房贷款余额的0.023%。通过各方共同的努力，目前已经有746个项目纳入地方政府保交楼管理，其中已经有60个项目达到交付的条件，正在陆续办理交付的手续。
