陆家嘴财经早餐2022年10月6日星期四

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发表时间：2022-10-06

// 热点聚焦 //

1、 港股昨日迎史诗级暴涨，恒生指数飙升超过1000点，收盘涨5.9%报18087.97点；恒生科技指数暴涨7.54%，恒生国企指数涨6.28%，大市成交1054.68亿港元。科技、消费、中资金融股集体大涨，京东、李宁、安踏体育、申洲国际涨超10%，中国平安、比亚迪股份、京东健康涨超9%，阿里巴巴、美团、网易、快手等涨超8%。华晨中国复牌一度暴跌90%，最终收跌63%。

3、2022年诺贝尔化学奖揭晓！瑞典皇家科学院宣布，将2022年诺贝尔化学奖授予美国科学家卡罗琳·贝尔托西、丹麦科学家摩顿·梅尔达尔和美国科学家卡尔·巴里·夏普利斯，以表彰他们对点击化学和生物正交化学的发展作出的贡献。其中，夏普利斯是继2001年之后第二次获奖，也成为历史上第二个两次获得诺贝尔化学奖的科学家。

4、欧佩克+同意从11月起每天减产200万桶石油，并将限产协议延长一年至2023年底。这是欧佩克+自疫情开始以来最大规模的石油减产措施，相当于全球石油需求的2%左右。同时，欧佩克+宣布将部长级监督委员会（JMMC）的会议频次由每月一次调整为每两个月一次。尼日利亚石油部长表示，欧佩克+希望油价处于90美元/桶附近。美国白宫发布声明表示，对欧佩克+的减产决定感到失望，美国政府将研究进一步加大战略石油储备释放。

5、据中国证券报， 在创立桥水基金47年后，瑞·达利欧交出投票权并辞去联合首席投资官的职务，退居二线。在交出公司管理权的同时，达利欧实现了另一大转变——他改变了对现金的看法。达利欧不再认为现金是垃圾。华尔街分析师亦表示，在这种环境下持有现金不是一个坏主意，如果资产价格继续下跌，持有现金能够帮助投资者以更便宜的价格购买这些资产。

// 环球市场 //

1、 美国三大股指全线收跌，道指跌0.14%报30273.87点，标普500指数跌0.2%报3783.28点，纳指跌0.25%报11148.64点。高盛集团跌1.81%，摩根大通跌1.21%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.34%，特斯拉跌3.46%，脸书跌0.93%。中概股涨跌不一，团车涨21.98%，思享无限跌36.99%。

2、 欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.21%报12517.18点，法国CAC40指数跌0.9%报5985.46点，英国富时100指数跌0.48%报7052.62点。

3、 亚太主要股指收盘全线走高，澳洲标普200指数涨1.74%，报6815.70点；新西兰NZX50指数涨0.81%，报11180.01点；日经225指数涨0.48%，报27120.53点；韩国综合指数涨0.26%，报2215.22点。

4、 国际油价全线上涨，美油11月合约涨1.75%，报88.03美元/桶。布油12月合约涨2.17%，报93.79美元/桶。此前，欧佩克+会议一致同意，今年11月和12月，沙特和俄罗斯等主要产油国将联合减产200万桶/日，成为新冠疫情爆发两年来这些产油国的最大幅度减产。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.32%报1725美元/盎司，COMEX白银期货跌1.96%报20.685美元/盎司。美元和美债收益率双双大涨施压黄金走低。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.21%报7702美元/吨，LME期锌涨0.98%报3077美元/吨，LME期镍涨2.43%报22590美元/吨，LME期铝涨0.38%报2357美元/吨，LME期锡涨0.73%报20355美元/吨，LME期铅涨4.93%报2032美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.85%报1371.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.15%报684美分/蒲式耳，小麦期货涨0.17%报904.5美分/蒲式耳。

8、 美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.51个基点报3.384%，2年期美债收益率涨5.6个基点报4.161%，3年期美债收益率涨5.9个基点报4.166%，5年期美债收益率涨11.2个基点报3.972%，10年期美债收益率涨12.1个基点报3.76%，30年期美债收益率涨6个基点报3.758%。

9、欧债收益率集体大涨，英国10年期国债收益率涨16.2个基点报4.021%，法国10年期国债收益率涨17.6个基点报2.633%，德国10年期国债收益率涨16.3个基点报2.025%，意大利10年期国债收益率涨29个基点报4.453%，西班牙10年期国债收益率涨21.6个基点报3.229%。

10、 纽约尾盘，美元指数涨0.93%报111.20，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌1.09%报0.9878，英镑兑美元跌1.22%报1.1330，澳元兑美元跌0.23%报0.6490，美元兑日元涨0.36%报144.68，美元兑瑞郎涨0.41%报0.9835，离岸人民币兑美元跌270个基点报7.0683。

// 宏观 //

1、国务院办公厅印发《关于扩大政务服务“跨省通办”范围进一步提升服务效能的意见》，推出新一批政务服务“跨省通办”事项，包括异地电子缴税、开具税收完税证明、单位社会保险费申报、临时居民身份证办理、城乡居民养老保险参保登记和待遇申请、5种门诊慢特病费用结算等22项政务服务“跨省通办”事项。

2、 目前本轮寒潮降温趋于结束，中央气象台解除寒潮蓝色预警。但预计全国大部分地区未来两天气温无明显回升，最低气温0℃线将位于华北北部至辽宁中部一带，最低气温10℃线将位于四川东北部、湖北南部、河南南部至苏皖北部一带。预计8日至10日，有新一轮冷空气将影响中东部大部地区，气温将下降4～6℃，部分地区8～10℃。

3、据北京疾控，北京将对进返京人员开展3天2检，7日内不聚餐、不聚会、不前往人员密集场所。职工假期后返岗上班须持48小时核酸阴性证明，做好健康监测，出现疑似症状要及时主动报告，暂缓返岗。

4、 三亚调整对有疫情地区旅居史人员分类管控措施，从10月5日17时起，对7日内有新疆、内蒙、西藏、宁夏等严重涉疫地区旅居史人员实施“落地检”、就地集中隔离医学观察7天（集中隔离费用自理）；对7日内有毕节、深圳、绵阳、天津滨海新区、太原、西双版纳等重点涉疫地区旅居史人员实施“落地检”，检测结果为阴性的，落实居家隔离医学观察7天。

// 国内股市 //

1、多家私募展望四季度A股投资机会。中欧瑞博董事长兼职首席投资官吴伟志表示，A股目前处在历史上第六次的底部区域，很多医药公司估值从长期来看具有一定吸引力，更看好创新药、医疗器械和创新医疗服务领域。东方马拉松投资董事长钟兆民认为，预计4季度至明年1季度A股结构化的行情还会延续，很多价值型股票已进入历史底部区间，有非常好的配置价值。上海鹤禧董事长兼首席投资官霍东杰表示，结构比仓位更重要，寻找悲观预期下的积极变化。

2、多家公募基金展望四季度A股投资机会。博远基金总经理钟鸣远表示，权益市场不宜过度悲观，可耐心寻找投资机会。融通基金权益投资总监邹曦认为，A股市场可能正在形成未来2-3年的长期重要底部，市场将继续沿着“国内稳增长+海外防通胀”的方向演绎，其中将涌现出中长期的投资机会。东吴基金投资决策委员会主席陈军表示，四季度A股仍可能呈现结构性机会，震荡整固后市场中枢仍有望向上，看好以清洁能源赛道为代表的成长股的中长期投资机会。

3、数据宝统计显示， 9月份机构调研公司数量有1400多家，机器人概念龙头怡合达成为9月份调研机构数量最多的股票，合计有近900家机构调研该公司。高瓴资本出现在晶科能源、中复神鹰、迈瑞医疗、汇川技术、怡合达等5只个股调研机构名单中。高毅资产调研宁波银行、奥浦迈、博雅生物、新希望、振华新材、大叶股份等个股。景林资产则调研了东方日升、英杰电气、盛航股份、万润股份等个股。公募转私募的周应波调研了花园生物。

4、中国台湾加权指数收盘涨1.66%，报13801.43点。

5、晨星数据显示，安联神州A股基金8月大手笔增持贵州茅台，增持幅度达23.26%，截至8月末持仓市值为2.82亿美元。与此同时，该基金对宁德时代有所减持，减持幅度为7.93%，截至8月末持仓市值为2.18亿美元。

6、近期海天味业食品添加剂“双标”风波在网络平台持续发酵。海天味业再次发文回应称，海天产品的内控标准要求，大多都高于甚至远高于国家标准，同一品质的产品，国内国际的内控标准都一致，并未“双标”。中国调味品协会也发声表示，要净化市场环境，引导调味品企业高质量发展，同时支持因舆情受到影响的调味品企业依法维权。

7、道氏技术在投资者互动平台表示，公司碳材料业务的主要客户包括比亚迪供应链、南都动力、海四达、骆驼集团新能源电池、宁德时代等，并已进入中创新航、亿纬锂能、冠宇电池的供应商体系。

8、巨星传奇集团向港交所提交上市申请书，周杰伦的母亲叶惠美为公司的控股股东及创始人。资料显示，2021年及2022年前6月，公司分别实现收入3.65亿元、1.25亿元，母公司拥有人应占利润为4364.9万元、1451.2万元。

// 金融 //

1、香港财资市场公会宣布，委任陈少平为公会的行政总裁，接替退休的张泰强。陈少平的任期由10月6日开始。

// 楼市 //

1、重庆垫江县：10月1日至11月30日房展会期间购买新房，可享受100%契税补贴；二套房公积金贷款首付比例降至30%，贷款额度最高100万元；多子女家庭二套房公积金贷款最低首付25%，最高贷款额度120万元；住房套数认定为认贷不认房。

2、贵州省玉屏县出台十条稳楼市措施，其中提出，在县城区购买新房，2022至2024年期间补贴90%契税，面积100平米以下及以上分别补贴1万元和1.5万元，异地缴存公积金贷款、外县或本县农村居民购房补贴5000元/套。以上优惠政策可叠加享受。

3、江西上高县：将实施阶段性购房补贴政策、购房契税财政补贴，并对商品房销售中介机构卖房进行奖励；在上高县已备案的中介机构每销售一套商品房，由受益财政给予1000元/套奖励。

// 产业 //

1、随着上游多晶硅料环节的新增产能加速释放，让整个光伏行业无比煎熬的硅料价格稳住了。多家光伏行业市场分析机构认为，硅料价格继续上攻的动能正在减弱，但也难言就此步入下降通道。四季度需求旺季启动，短期内产业链价格总体持稳，紧缺的电池片价格仍有抬升迹象。

2、中国科学家最新取得一项国际首次的重要突破——实现百公里自由空间高精度时间频率传递。该项研究工作将对暗物质探测、物理学基本常数检验、相对论检验等基础物理学研究产生重要影响。

// 海外 //

1、世贸组织发布最新报告，预计全球贸易将在2022年下半年失去动力，并在2023年保持低迷。报告预计，2022年全球商品贸易量将增长3.5%，略高于4月预测的3%，但2023年增长率预计仅为1%，远低于此前估计的3.4%；预计全球GDP将在2022年和2023年分别增长2.8%和2.3%。

2、美联储博斯蒂克表示，希望美联储在年底前实现4％到4.5％的利率。并警告不要“过早地”改变方向。如果通胀没有迅速回到2%，美联储不应“反应过度”。基线预期是经济可以承受4%到4.5%的利率。

3、 惠誉：确认英国评级在“AA-”，下调评级展望至负面。同时，惠誉表示，英国政府此前宣布的财政方案可能导致中期财政赤字大幅增加。预计英国的平均通货膨胀率将在2022年上升到8.9%，然后在2024年逐渐下降到4%。

4、新西兰联储宣布加息50个基点至3.5%，为连续第五次加息50个基点，达到7年来最高值。新西兰央行表示，将继续收紧货币政策，以应对通胀和劳动力资源短缺。

5、西班牙央行对该国2023年经济上涨幅度的预测进行了进一步的下调。西班牙央行发布的数据显示，西班牙2023年经济预计将上涨1.4%，较此前西政府的预测数据下调了0.7个百分点。但西班牙央行提高了2022年西班牙经济上涨幅度的预测数据，西班牙央行预计该国2022年经济涨幅将达4.5%。西班牙央行预计西班牙要到2024年才能恢复至新冠肺炎疫情开始前的经济水平。

6、波兰央行意外维持利率在6.75%不变，预期为加息至7%。冰岛央行将关键利率上调25个基点至5.75%。

7、美国9月ADP就业人数增加20.8万，好于经济学家预期的20万，8月份数据自13.2万修正至18.5万。

8、美国9月ISM非制造业指数降至56.7，但好于预期的56。就业分项指数创六个月新高，物价支付分项指数连降五个月至去年1月以来新低。另外，美国9月Markit服务业PMI终值为49.3，较初值49.2略微上调。

9、 美国至9月30日当周30年期固定抵押贷款利率为6.75%，创16年来最高水平，为连续第七周上升。在抵押贷款利率持续攀升之下，当周抵押贷款申请活动指数环比下降14.2%，为疫情最严重时期以来最大降幅。

10、美国8月贸易帐逆差674亿美元，为2021年5月以来最小逆差，预期逆差677亿美元，前值自逆差707亿美元修正至逆差704.6亿美元。

11、欧元区9月服务业PMI终值为48.8，较初值略微下调，为2021年2月以来最低水平。欧元区9月综合PMI终值为48.1，降至20个月低点。

12、德国9月服务业PMI终值为45，预期45.4，初值45.4，8月终值47.7；综合PMI终值为45.7，预期45.9，初值45.9，8月终值46.9。

13、法国9月服务业PMI终值为52.9，预期53，初值53，8月终值51.2；综合PMI终值为51.2，预期51.2，初值51.2，8月终值50.4。

14、法国8月工业产出同比升1.2%，预期降1.5%，前值降1.2%；环比升2.4%，创去年1月来最大增幅，预期持平，前值降1.6%；制造业产出同比升3.1%，前值升0.2%；环比升2.7%，预期降0.6%，前值降1.6%。

15、英国9月服务业PMI终值为50，预期49.2，初值49.2，8月终值50.9；综合PMI终值为49.1，预期48.4，初值48.4，8月终值49.6。

16、日本9月Markit服务业PMI录得52.2，前值51.9；综合PMI录得51，前值50.9。

17、加拿大8月营建许可环比增11.9%，预期将0.5%，前值自降6.6%修正至降7.3%。加拿大8月贸易帐顺差15.2亿加元，预期顺差34.5亿加元，前值顺差自40.5亿加元修正至23.7亿加元。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，团车涨21.98%，聚好商城涨8.11%，奇点未来涨7.25%，猎豹移动涨5.86%，携程网涨5.4%，360数科涨5.28%；跌幅方面，思享无限跌36.99%，丽翔教育跌12.75%，四季教育跌11.89%，尚乘数科跌9.64%，爱奇艺跌9.03%，金太阳教育跌7.43%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌4.06%，小鹏汽车跌8.35%，理想汽车跌2.85%。

2、 美国股市出现罕见的连续季度下跌进入熊市，但花旗量化策略师认为，股市才刚刚开始反映经济衰退的风险，并可能进一步承压。

3、消息人士透露，苹果目前正在与部分供应商进行讨论，最早将于明年增加印度的产量，包括部分AirPods和Beats耳机。

4、 特斯拉宣布将不再在其自动驾驶传感器套件中使用超声波传感器，而改用仅有摄像头的“Tesla Vision”系统。

5、淡水河谷洽谈出售基本金属部门10%-15%股份，对该业务的估值可能约为250亿美元。知情人士透露，日本的商社、中东的主权财富基金以及汽车制造商正在研究这项资产，第一轮竞标将于11月初进行。

6、 知情人士透露，亚马逊将暂停零售业务的招聘，直到今年年底，招聘冻结针对的是亚马逊全球商店部门的企业职位。

7、消息人士透露，大众汽车正在评估兰博基尼IPO的可能性，目前评估仍处在最初的阶段。

8、 知情人士透露，电子烟公司Juul预计最快将在本周开始与贷款人讨论融资问题，这将使该公司进入潜在申请破产保护的程序。

9、油服龙头斯伦贝谢宣布，已与水处理解决方案提供商Gradiant公司建立伙伴关系，将一项关键的可持续技术引入电池级锂化合物的生产过程。

10、瑞穗将以800亿日元收购乐天证券20%的股份，目标是在11月左右完成这项交易。

// 商品 //

1、农业农村部最新农情调度显示，目前全国秋粮收获进展顺利，进度已过四成。目前，全国秋收以每天2700万亩左右的速度推进，陆续进入收获高峰。

2、 中物联：9月份中国大宗商品指数为103.1%，两连升至2021年5月份以来的最高点，表明当前国内大宗商品市场稳中向好的特点进一步显现。