陶瓷刚玉磨料-2020年度磨料磨具行业观察报告

01

STEPS 概述

从2013年国内厂家开发出陶瓷刚玉磨料开始，初期由于受限于应用端的技术及市场条件，推广比较缓慢，直至2016年开始有小规模的应用。自2017至今年市场开始批量使用陶瓷磨料，并且需求量逐步放大。至2018年陶瓷刚玉磨料的国内生产厂家从5家增加到10家，产能从60吨/月增加到当前200吨/月。当前市场进入产能过剩和低价竞争阶段。在此我们从整个产业链的角度上梳理当前行业的现状。目前国内陶瓷磨料的主要应用领域和需求预估大致如下表所示：

国内市场需求（吨/月）
年度	2018年	2019年	2020年
陶瓷精磨磨具	8	15.5	21.2
树脂轧辊磨具	7	10	15.9
涂附磨具	0	0.8	1.5
切片/磨片	0	0.3	0.3

02

STEPS陶瓷磨料应用市场

当前国内市场，陶瓷磨料的主要应用方向是陶瓷精磨砂轮和树脂轧辊磨具，占到了总需求的95%以上。

2.1 陶瓷精磨磨具

产品主要是应用于齿轮类/轴承类等对加工精度要求高的领域；2020年在该领域有20%以上的需求增长；主要来源于以下因素：

* 疫情导致进口磨具供货问题，该份额由国内厂家填充

* 新基建投资对风电/商用车/工程机械的拉动，导致对加工齿轮/轴承等磨具需求上升

对于陶瓷精磨磨具厂家，由于产品规格多/数量少，产能比较分散，产品的毛利水平较好；随着陶瓷磨料的应用技术的推广，该领域内的竞争加剧，毛利水平会降低；并且现存的厂家产生分化。市场份额大部分会集中到该细分领域的3-5家头部厂家，未完成技术和市场积累的厂家会进入低价低质量的竞争区域。

另外，随着机加工行业的整体提升，陶瓷磨料的应用范围也会逐渐拓展到该领域的其他方向：

* 通用型外圆/平面/工具磨

* 其他特种加工领域：超精油石/砂瓦等

2.2 树脂轧辊磨

该类磨具是使用陶瓷磨料应对高速钢材质热轧轧辊。市场增长的驱动力来源于钢厂对效率和成本的要求越来越高，高速钢轧辊的应用越来越多。2020年该领域的增长主要来源于国内厂家取代跨国公司的市场份额。

此类磨具产品，规格相对单一；目前使用陶瓷磨料的磨具厂家数量不多，整体毛利率低于陶瓷精磨产品。该领域的磨具厂家会维持当前的竞争态势，后续的增长主要来源于含陶瓷刚玉的磨具替代传统磨具；并且由于钢厂的准入资质问题，后进入该细分领域的厂家机会不大。

2.3 涂附磨具

目前国内涂附磨具上使用陶瓷磨料，有几家厂家在尝试；由于受制于整体产业链的技术条件（布基/树脂等）限制，目前还没有成功的大规模推广。目前使用的陶瓷磨料涂附产品还是进口为主，市场规模不大，主要应用于不锈钢/有色金属的表面缺陷处理。短期内还缺乏足够的市场驱动力来推动该方向的进一步发展。但在某些细分领域也开始有部分应用，比如细粒度涂附领域（抛光/表面纹饰）使用陶瓷磨料微粉已经有成功案例。

2.4 切片/磨片

与涂附磨具类似，国内厂家也在探索陶瓷刚玉在切片/磨片的市场的应用，受制于技术和市场条件，没有批量性生产。当前有跨国公司品牌的切片/磨片在国内市场推广，市场的接受度不高。在这一细分市场，主要是用户的使用习惯和现有的手动工具的状态限制该产品的推广；未来的大功率打磨工具或者机器人打磨的推广将会带动含陶瓷磨料磨片的应用。

从整体的市场需求看，未来3年国内市场对陶瓷磨料的需求会进入平稳增长阶段，不存在急剧的市场需求扩大，相对于当前产能已经是过剩和低成本竞争阶段。由于国内市场的需求有限，当前国内生产的陶瓷磨料有40-50%出口到国外；但随着国内机加工行业的整合和设备升级，陶瓷磨料的需求会在未来5-10年内有一波新的增长。

03

STEPS产品定价及竞争

自2018年，国内陶瓷磨料生产厂家增长到10家后，在这个领域就进入充分竞争阶段。主要体现在产能扩张和价格下降，部分的厂家的价格甚至低于成本价；以下是当前的价格态势图。

下表是不同厂家的状态和发展预估：

受制于未来三年内陶瓷刚玉磨料的总体的需求是缓慢增长，A类和B类厂家由于品质和客户群稳定，价格方面不会有太大的波动；新进入的D类厂家，由于技术和市场积累不够，无稳定的客户群以及无法短期通过大客户验证，只能通过低价策略抢占原有C类厂家的市场份额。C类和D类厂家的价格竞争会持续进行。另外还会有新的厂家进入该领域。

总的来看，陶瓷刚玉的生产厂家会逐渐分化：

* A类和B类厂家会形成稳定的市场格局；

* B类厂家会扩充产能应对新的市场需求；

* C类厂家会逐渐退出市场；

* D类厂家在具有足够的市场和技术积累之前，只能维持低价竞争策略。

04

STEPS新技术发展

前序文章已经详细描述过陶瓷刚玉的技术发展路线；2020年度技术上没有新的突破。陶瓷刚玉磨料本身的基础配方体系已经发展的比较完善。后续的主要是应用技术开发方向：

* 精确成型陶瓷磨料，如三角形会有厂家持续投入开发

* 陶瓷刚玉磨料微粉的应用（已有推广成功案例）

* 陶瓷刚玉磨料的表面处理技术（增加与结合剂的把持力）

* 拓展在非磨削领域的应用

05

STEPS总结

2018-2020年陶瓷磨料的产能提升巨大，总体需求增长不大，已经处于产能过剩阶段；由于产品本身的特性，不适合走量大低价的路线，建议业内还是加强技术上的积累，特别是与具体磨削应用匹配的应用技术开发。